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1.收集和分析市場同業(yè)承保政策、產(chǎn)品政策、費用政策或渠道市場策略，并提出經(jīng)營策略建議。
2.根據(jù)所在機構(gòu)所下達的全年和專項銷售任務(wù)，制定年度、月度、季度團隊行動計劃。
3.組織團隊開展銷售工作，制定團隊銷售策略，并對本團隊各項指標達成負責(zé)：
一是開拓新客戶與維護老客戶或渠道，針對客戶開展承保、理賠、服務(wù)政策洽談；維護并深挖所轄合作渠道業(yè)務(wù)，開展承保、理賠、費用政策洽談，續(xù)保合作模式溝通，服務(wù)資源整合，對外培訓(xùn)等；
二是開展營銷活動，負責(zé)落實各類面向客戶或渠道的營銷活動。
4.負責(zé)對團隊成員及日常工作進行管理。
一是團隊成員管理，對團隊人員行使管理職能，包括任務(wù)分配、進度監(jiān)控、人員考核、銷售輔導(dǎo)、展業(yè)支持等；
二是團隊日常管理，組織召開團隊會議、分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、部署績效改進舉措、宣導(dǎo)業(yè)務(wù)政策等；
三是團隊日常培訓(xùn)，對團客業(yè)務(wù)常用產(chǎn)品銷售技能開展重點學(xué)習(xí)，熟練掌握轄內(nèi)各類團體客戶的適銷產(chǎn)品。
5.落實公司下達給團客業(yè)務(wù)團隊的各項重點工作落地，如重點險種銷售、協(xié)賠等。
6.根據(jù)需要邀請理賠部門協(xié)同公關(guān)展業(yè)。
7.對其他團隊拓展團客業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持，開展陪同展業(yè)。
8.公司及上級渠道管理部門交辦的其他工作。