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崗位職責(zé)：
1.協(xié)助投資顧問(wèn)梳理客戶投資和財(cái)務(wù)情況，制定客戶資產(chǎn)配置方案和撰寫(xiě)匯報(bào)材料
2、 根據(jù)客戶的金融問(wèn)題研究整理相關(guān)資料并撰寫(xiě)客戶報(bào)告
2、定制制作客戶整理周度/雙周度和月底的市場(chǎng)信息和投資情況的研究
3、根據(jù)客戶的問(wèn)題需求，整理相關(guān)稅務(wù)和架構(gòu)的優(yōu)劣
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；


職位要求：
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，具有1年以上咨詢、審計(jì)工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)歷優(yōu)先，有基金從業(yè)資格證
2.具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)
2. 具有抗壓能力、開(kāi)創(chuàng)性思維和較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)；
3. 具有良好的的溝通協(xié)調(diào)能力和學(xué)習(xí)能力，且擁有良好的市場(chǎng)研究、分析和探索能力；